비즈니스에 가장 적합한 CRM 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 를 채택할 때 선택하기가 어려울 수 있습니다 . Hubspot과 Salesforce는 CRM 업계의 두 거대 기업이며 서로 다른 기능과 이점을 제공합니다. 그러나 둘 중 하나를 선택하는 대신 많은 조직에서 둘 다 사용하고 Hubspot과 Salesforce 통합을 구현하여 둘이 함께 작동할 수 있도록 선택합니다.
Hubspot (새 탭에서 열림) 과 Salesforce (새 탭에서 열림)를 통합하면 두 시스템이 모든 영업 및 마케팅 활동에서 데이터를 주고받음으로써 강력한 CRM, 자동화 및 분석 기능을 사용할 수 있습니다. 통합 설정을 수행하는 것은 비교적 간단하며 기술적 노하우가 거의 필요하지 않습니다.
오늘 최고의 Salesforce 및 HubSpot 거래
Hubspot과 Salesforce 통합을 설정하는 방법: 준비
통합 프로세스 (새 탭에서 열림) 를 완료하려면 Hubspot과 Salesforce 모두에 특정 계정 권한이 있어야 합니다 . Hubspot에서는 관리자 수준 액세스 권한이 필요합니다. Salesforce에서 시스템 관리자는 필요한 권한을 가집니다. 또는 시스템 관리자가 계정에서 특정 Hubspot 통합 권한을 활성화하여 프로세스를 수행할 수 있습니다.
통합에서 API 호출을 사용하여 두 플랫폼 간에 데이터를 동기화하므로 API 사용 Salesforce 계정도 필요합니다. 기타 필요한 권한에는 Hubspot과 Salesforce 간에 동기화하려는 모든 개체 유형을 수정할 수 있는 기능이 포함됩니다. 여기에는 연락처, 계정 및 동기화하려는 기타 개체가 포함됩니다.
Salesforce 개체에서 Hubspot Visualforce 보기에 액세스하려는 경우 Salesforce 계정에서 메타데이터 수정 권한을 활성화해야 합니다. Hubspot과 Salesforce 간에 거래를 동기화하려는 경우에도 필요합니다.
Hubspot은 통합 프로세스 중에 Hubspot과 Salesforce 계정 간에 필드를 매핑하도록 요청합니다. 예를 들어 Hubspot의 연락처 이름 필드는 Salesforce의 이름 필드 등에 매핑되어야 합니다. 매핑하려는 일부 Salesforce 필드에 대해 아직 존재하지 않는 경우 Hubspot에서 사용자 정의 필드를 만들어야 할 수 있습니다. 통합을 시작하기 전에 완전히 준비할 수 있도록 전체 필드 매핑 문서를 만드는 것이 좋습니다.
1단계: Hubspot을 통해 Salesforce 통합 설치
Hubspot 계정 내에서 대부분의 통합 프로세스를 완료하게 됩니다. 프로세스 전체에서 몇 번 일시적으로 Salesforce로 리디렉션됩니다.
먼저 Hubspot 계정으로 이동하여 화면 오른쪽 상단에 있는 Marketplace 아이콘(설정 아이콘 옆)을 클릭합니다. 마켓플레이스에서 Salesforce 앱을 검색할 수 있습니다.
Salesforce 앱 옵션을 클릭하고 설치 버튼을 누르십시오. 통합 프로세스를 시작하기 위해 Salesforce 로그인을 입력할 수 있는 창이 나타납니다.
2단계: Salesforce 계정에 Hubspot 설치
다음 단계는 Hubspot을 Salesforce 계정에 설치하는 것입니다. "시작하려면 Salesforce 패키지 설치를 시작하십시오."라는 하이퍼링크 메시지가 표시됩니다. 이 링크를 클릭하면 Hubspot 설치 패키지가 이미 열려 있는 새 탭에서 Salesforce가 열립니다. 모든 사용자를 위한 설치 옵션을 선택하고 설치 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
프로세스를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있으며 Salesforce에서 확인 이메일을 받게 됩니다. 그런 다음 열어 둔 Hubspot 창으로 돌아가서 다음을 누르십시오.
3단계: Hubspot의 VisualForce 모듈에 옵트인
Hubspot VisualForce는 통합의 일부로 Salesforce의 연락처 및 리드 레코드에 표시되는 창입니다. Salesforce 내에서 모든 연락처의 활동과 종료 가능성을 보여줍니다. 이 단계에서 Salesforce에 Visualforce 보기를 추가할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 나중에 언제든지 추가할 수 있습니다.
지금 모듈을 추가하도록 선택한 경우 Salesforce로 잠시 리디렉션하고 몇 가지 간단한 단계를 거쳐 Hubspot Visualforce 보기의 형식을 지정합니다. 완료되면 Hubspot 통합 창으로 돌아가서 다음을 클릭합니다.
4단계: 두 앱이 데이터를 동기화하는 방법 결정
Hubspot은 이 시점에서 필드 매핑 및 두 플랫폼 간의 데이터 동기화 측면에서 권장 설정 옵션을 제공합니다. 매우 간단하거나 즉시 사용할 수 있는 Salesforce 설정이 있는 경우 이것이 가장 좋은 옵션일 수 있습니다. 필요한 경우 나중에 돌아가서 필드 매핑을 변경할 수 있는 기회가 항상 있습니다.
권장 설정을 선택했지만 일부 Salesforce 속성에 Hubspot 일치 항목이 없는 경우 Hubspot이 자동으로 새 사용자 정의 필드를 생성합니다.
매핑이 올바르지 않으면 나중에 수정하기가 혼란스럽고 까다로울 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 사용자가 대신 고급 설정 옵션을 선택합니다.
5단계: 동기화할 연락처 결정
고급 설정을 선택하면 다음 화면에 두 플랫폼 간의 서로 다른 필드 및 개체 매핑에 대한 단계별 지침이 포함됩니다.
이 프로세스의 첫 번째 단계는 동기화할 연락처 레코드를 선택하는 것입니다. 모든 연락처를 동기화하거나 Hubspot에 연락처 목록을 업로드하도록 선택할 수 있습니다. 목록을 업로드한 경우 이 화면의 드롭다운 목록에서 선택할 수 있습니다.
6단계: 활동 및 작업 동기화
동기화 프로세스의 다음 단계는 활동 및 작업입니다.
Salesforce 작업 동기화를 켜면 Salesforce 계정에 작업이 생성될 때마다 Hubspot이 동등한 작업을 생성합니다.
다음 섹션은 타임라인 동기화입니다. 여기에서 Salesforce에서 작업을 자동으로 생성하고 판매 및 마케팅 프로세스에 따라 매핑할 Hubspot의 이벤트를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 Hubspot 양식을 제출하는 리드는 동등한 Salesforce 레코드에 대한 통화 작업을 생성할 수 있습니다.
7단계: 속성 및 개체 동기화
다음을 누른 후 속성 및 개체 동기화 옵션으로 이동합니다. Hubspot 연락처, 회사 및 거래에서 필드를 매핑하게 됩니다.
각 개체 유형 아래에 매핑할 필드가 많은 경우 이 프로세스에 시간이 걸릴 수 있습니다. 그러나 통합을 켜기 전에 매핑이 완전히 올바른지 확인하는 훌륭한 방법입니다.
회사 및 거래에 대한 회사 동기화 활성화 옵션을 켭니다. 이 동기화는 이미 연락처에 대해 수행됩니다. 그런 다음 세 탭 각각을 통해 이동하고 Hubspot의 개체 필드 (새 탭에서 열림) 를 Salesforce에 해당하는 항목에 매핑합니다.
8단계: 각 속성에 대한 동기화 유형 선택
이 단계는 두 플랫폼 간에 데이터가 전달되는 방법과 시기 및 필드가 업데이트되는 시기를 결정합니다. 세 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
Salesforce 선호 옵션은 Hubspot 데이터가 Salesforce에서 필드가 비어 있는 경우에만 Salesforce로 전달됨을 의미합니다.
항상 Salesforce 사용 옵션에서 Hubspot은 Salesforce에 데이터를 전달하지 않으며 Salesforce 데이터는 항상 기존 Hubspot 값을 덮어씁니다.
양방향 옵션은 두 플랫폼 간에 모든 데이터를 일관되게 유지하므로 널리 사용됩니다. 한 플랫폼에서 필드가 업데이트될 때마다 다른 플랫폼에서도 업데이트됩니다.
각 개체에 대해 선호하는 동기화 설정을 선택한 후 다음을 누르십시오.
9단계: 설정 완료
이 시점에서 연락처, 활동 및 개체에 대한 동기화 설정 요약을 제공하는 짧은 검토 창이 나타납니다. 변경하려는 경우 이러한 범주 중 하나 옆에 있는 변경을 클릭하고 동기화 설정을 수정할 수 있습니다.
만족스러우면 설정 완료를 클릭합니다. Hubspot이 전체 Salesforce 통합 설정 보기로 돌아가고 데이터가 즉시 둘 사이에서 동기화되기 시작합니다.
10단계: Salesforce 레코드를 Hubspot으로 가져오기
마지막 단계는 Salesforce 데이터를 Hubspot (새 탭에서 열림) 으로 가져오는 것입니다 . 모든 데이터를 가져오거나 특정 개체(리드, 계정, 캠페인 등)를 선택할 수 있습니다. 하나의 개체로 시작하는 것은 나머지 Salesforce 레코드를 가져오기 전에 동기화가 예상대로 작동하는지 테스트하는 좋은 방법입니다.
Hubspot으로 이동하여 연락처 영역을 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 가져오기를 선택하고 가져오기 시작을 선택합니다. 옵션에서 통합을 선택하고 다음을 눌러 Salesforce를 선택합니다. 표준 개체를 선택하고 모두를 클릭하여 전체 가져오기를 한 번에 수행합니다.
검토 버튼을 클릭하고 가져오기를 확인합니다. 많은 양의 데이터를 가져오는 데 시간이 오래 걸릴 수 있지만 완료되면 Hubspot에서 인앱 알림을 받게 됩니다.
11단계: 통합 및 동기화 설정 검토
문제가 발생하거나 통합 또는 데이터 동기화 설정 (새 탭에서 열림) 을 변경하려는 경우 언제든지 Hubspot에서 이러한 단계를 다시 방문할 수 있습니다.
Hubspot의 기본 탐색 모음에서 설정 기어 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 통합 드롭다운을 클릭하고 연결된 앱으로 이동합니다. Salesforce를 검색하고 작업 드롭다운에서 설정으로 이동을 선택합니다.
요약
이 통합을 통해 Hubspot과 Salesforce 데이터를 연결하면 두 플랫폼의 기능을 원활한 영업 및 마케팅 운영과 워크플로에 결합할 수 있습니다. Hubspot의 마케팅 활동이 Salesforce로 직접 흐르기 때문에 통합은 더 나은 판매 결과를 위해 활동 및 작업의 적시성과 영향에 영향을 미칠 수 있습니다.
최고의 CRM 구매 가이드 (새 탭에서 열림) 에서 CRM으로서 Hubspot의 이점과 기능에 대해 자세히 알아보세요 . 또는 Salesforce 데이터를 최대한 활용하는 데 관심이 있는 경우 Tableau (새 탭에서 열림) 비즈니스 분석 으로 Salesforce를 설정하는 방법 에 대한 가이드를 확인하십시오.