세일즈포스를 배우는 방법

03/14 2022
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(이미지: © 세일즈포스)

Salesforce (새 탭에서 열림)는 시장에서 사용할 수 있는 최고의 CRM 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 솔루션 중 하나입니다 . 그러나 14개 이상의 제품과 3,000개의 타사 앱이 있는 가장 복잡한 CRM 제품군 중 하나이기도 합니다.

다음을 포함하여 Salesforce 학습 방법과 관련하여 다양한 옵션이 열려 있습니다.

  • Salesforce Trailhead(회사 자체 온라인 교육 플랫폼) 사용
  • Udemy (새 탭에서 열림) 와 같은 제공업체를 통해 타사 온라인 Salesforce 교육 과정에 등록
  • Salesforce Hulk (새 탭에서 열림) , Salesforce Apex Hours (새 탭에서 열림)SFCCFacts Academy (새 탭에서 열림)와 같은 제작자를 통해 YouTube에서 튜토리얼을 따릅니다.
  • Salesforce Codex (새 탭에서 열림) , SFDC99 (새 탭에서 열림)Ashish Agharwal (새 탭에서 열림) 과 같은 주요 블로거 및 사이트에서 사용 방법 가이드 및 주요 조언 읽기

CRM에 대한 기술 지식이나 경험 수준에 관계없이 Salesforce를 배우는 방법에 대한 이 가이드를 편집하여 이 플랫폼을 파악할 수 있습니다.

특정 Salesforce 제품에 대해 자세히 알아보고 싶거나, 인증을 받으려고 하거나, 이 주제에 대해 궁금한 점이 있다면 시작하는 데 도움이 되는 로드맵으로 이 가이드를 사용하십시오. 여기에서 Trailhead를 무료로 시작하는 방법을 보여드리겠습니다.

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사용자당 월 25달러로 Salesforce 이용 (새 탭에서 열림)
Salesforce가 CRM 소프트웨어 시장의 선두주자인 데는 그만한 이유가 있습니다. 포괄적인 CRM 도구 제품군은 뛰어난 통합 옵션과 함께 타의 추종을 불허하는 사용자 정의 기능을 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 이 링크를 따르십시오( 미국 기업만 해당 ).

Salesforce 학습 방법: 준비

복잡한 것을 배우기 시작할 때마다 명확한 목표를 염두에 두는 것이 중요합니다. Salesforce 환경은 너무 방대해서 그것에 대해 모든 것을 배우는 것은 비실용적입니다. 따라서 달성하려는 목표를 정확히 아는 것이 도움이 됩니다. Salesforce 학습의 몇 가지 일반적인 목표는 다음과 같습니다.

  • 특정 Salesforce 제품 사용 방법 배우기
  • 경력 발전을 위한 Salesforce 인증 획득
  • Salesforce 개발 환경에서 애플리케이션 개발 학습

마지막 Salesforce 앱 개발은 이 가이드의 범위를 벗어납니다. 앱을 개발하려면 Salesforce의 앱 개발 프레임워크인 Salesforce Platform (새 탭에서 열림) 의 모든 기능을 마스터해야 합니다 .

그러나 Salesforce 인증을 통해 경력을 발전시키거나 특정 Salesforce 제품을 사용하는 방법을 배우려는 경우 아래 단계를 통해 Salesforce 학습 방법을 이해할 수 있습니다.

1단계: Trailhead 계정 만들기

Salesforce Trailhead (새 탭에서 열림) 는 Salesforce 학습 환경입니다. Salesforce 학습과 관련된 모든 것을 한 곳에서 볼 수 있는 원스톱 상점이라고 생각할 수 있습니다. Trailhead는 무료이며 쉽게 시작할 수 있습니다. 

계정을 만드는 것은 몇 가지 기본 정보를 입력하는 간단한 문제입니다. 가입하는 데 Salesforce 로그인이 필요하지 않습니다. 이메일 주소만 있으면 됩니다.

Trailhead 여정을 시작하려면 Trailhead 웹사이트 중간에 있는 "무료로 시작하기" 버튼을 클릭하십시오. 그런 다음 Salesforce ID 또는 이메일 주소로 로그인할 방법을 선택하고 이름, 회사 이름 및 위치를 입력하여 Trailhead 계정을 만듭니다.

이제 다음과 유사한 화면이 표시됩니다.

실행 중인 Trailhead의 스크린샷

2단계: 첫 번째 모듈 완료

Trailhead는 직관적으로 구성되어 있습니다. 기본적으로 시스템은 트레일로 구성된 모듈이라는 코스로 구성됩니다. 트레일은 특정 주제에 대해 선별된 일련의 모듈을 안내하는 안내 학습 여정입니다. 예를 들어 Administer Marketing Cloud (새 탭에서 열림) 트레일은 Salesforce Marketing Cloud (새 탭에서 열림) 를 마스터하는 모든 단계를 안내합니다 .

계속 진행하려면 소개를 읽고 첫 번째 모듈인 "Trailhead 및 Trailblazer 커뮤니티 기본 사항"을 완료하세요. 이 모듈에서는 Trailhead의 기본 사항에 대해 설명합니다. Trailhead의 구조와 학습에 도움이 되도록 Trailhead의 커뮤니티인 Trailblazers를 활용하는 방법에 대해 배우게 됩니다. 

그 후 Trailhead가 완전히 열리고 배우고 싶은 것을 선택할 수 있습니다.

3단계: 트레일 완료

Trailhead에는 280개 이상의 사전 구성된 트레일이 있어 마음껏 빠져들 수 있습니다. 그러나 하나의 트레일을 완료하는 데 6시간 이상 걸릴 수 있으므로 모든 트레일을 완료하는 것은 실용적이지 않을 수 있습니다. 대신 학습 목표에 맞는 트레일을 선택해야 합니다. 

목표가 Salesforce 인증을 받는 것이라면 경로를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 인증에는 인증을 받기 위해 완료해야 하는 트레일이 정확히 명시되어 있습니다.

특정 제품에 대해 알아보려는 경우 해당 제품의 trailmix를 찾아 자세한 개요를 확인하십시오. 시작하려면 Trailhead 검색 표시줄에서 <제품 이름> trailmix를 검색하십시오.

목표가 무엇이든 Trailhead는 실습 및 도서 학습 요소가 혼합된 고품질 학습을 제공합니다. 트레일을 완료한 후에는 Salesforce의 해당 부분을 편안하게 탐색할 수 있는 충분한 지식이 있음을 확신할 수 있습니다.

4단계: Trailblazer 커뮤니티 활용

Salesforce의 Trailblazer 커뮤니티 스크린샷

Trailhead를 사용하는 모든 사람은 Trailblazer이며 같은 생각을 가진 개인의 글로벌 커뮤니티에 액세스할 수 있습니다. 학습과 관련하여 질문이 있는 경우 해당 커뮤니티를 활용하여 답변과 지원을 받을 수 있습니다. 조금 더 자리를 잡으면 다른 개척자들이 시작하도록 돕는 자신을 발견할 수도 있습니다.

이 모든 것은 15분 Trailhead 및 Trailblazer Community Basics 입문 과정을 완료하면 Trailblazer 커뮤니티 피드의 잠금을 해제하는 Today 페이지에서 시작됩니다. 커뮤니티 피드에서 팔로우하는 다른 Trailblazer 및 그룹의 인기 주제와 새 게시물을 볼 수 있습니다. 

기본 검색창에서 주제를 검색할 수 있습니다. 그들의 제목은 일반적으로 자주 묻는 질문의 형식입니다. 해당 질문이 이미 제기된 경우 해당 주제를 열고 포럼 토론에 참여할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 자신만의 주제를 만들어 Trailblazer 커뮤니티에서 조언과 지원을 받을 수 있습니다.

5단계: Trailblazer 그룹 가입

그룹은 협력하여 학습하는 방법입니다. 모든 Trailblazer는 그룹을 시작할 수 있으며 공개, 비공개 및 비공개의 세 가지 형태로 제공됩니다. 공개 그룹의 멤버 자격은 모든 사람에게 열려 있으며 공통된 문제와 주제를 중심으로 하는 경우가 많습니다. 

좋은 예는 Salesforce Lightning (새 탭에서 열림) 에 대한 질문에 답변하고 토론을 이끄는 Lightning Now 그룹입니다 . 비공개 그룹은 그룹 소유자의 승인이 필요하며 목록에 없는 그룹은 초대만 가능합니다. 

Trailblazer 그룹은 또한 라이브 및 가상 모임을 주최하여 같은 생각을 가진 개인을 만나고, 전문적인 연결을 구축하고, 복잡한 Salesforce 개념을 직접 논의할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. Trailblazer 커뮤니티는 실시간 모임, 그룹 및 주제를 통해 학습 경험을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

6단계: 일부 배지 잠금 해제

Salesforce의 Trailhead 홈 화면

Salesforce의 배지는 복잡한 Salesforce 개념의 숙달을 나타냅니다. 배지를 잠금 해제하면 Trailhead 프로필에 연결되어 특정 영역에 대한 전문성을 보여줍니다.

배지를 잠금 해제하려면 해당 배지와 관련된 일련의 특정 모듈을 완료한 후 실습 과제를 수행해야 합니다. 실습 과제는 Salesforce 실습 환경에서 완료됩니다. 일련의 작업과 실제 사용 사례가 제공됩니다. 예를 들어 금융 서비스 스타트업을 위해 데이터 보안 (새 탭에서 열림) 을 설정하는 작업을 맡을 수 있습니다 .

실제처럼 작동하는 Salesforce 연습 환경에서 모든 모듈을 성공적으로 완료하고 챌린지를 탐색할 수 있으면 Trailhead 프로필에 배지를 받게 됩니다. 배지는 모듈에서 배운 개념을 연습하고 동료 Trailblazers에게 전문성을 과시할 수 있는 좋은 방법입니다.

7단계: 슈퍼배지 획득

일반 배지와 달리 슈퍼배지는 업계에서 인정하는 영예입니다. Salesforce 프로필에 자랑스럽게 표시하는 것 외에도 이력서와 LinkedIn 프로필에 표시할 수 있습니다.

슈퍼 배지를 잠금 해제하려면 먼저 몇 가지 전제 조건 일반 배지를 완료하고 이전에 완료한 모든 배지의 개념을 포함하는 모든 것을 포괄하는 실습 과제에 도전해야 합니다.

슈퍼 배지를 완성하는 것은 긴 도전입니다. 예를 들어 Security Specialist superbadge(새 탭에서 열림)는 전제 조건을 포함하여 총 작업 시간이 약 9 시간 입니다 . 하나를 통과하면 조직을 돕기 위해 사용할 수 있는 실생활 기술과 이력서 및 LinkedIn 프로필에 대한 전문 자격을 얻을 수 있습니다.

8단계: 인증 받기(선택 사항)

Salesforce 학습 계층에는 한 단계가 더 있습니다. 슈퍼배지를 받은 후 인증을 취득할 수 있습니다. 

Salesforce 인증은 단순한 학습 과정 그 이상입니다. 귀하의 경력을 위한 중요한 단계가 될 수 있는 업계에서 인정하는 인증서입니다. Simplilearn (새 탭에서 열기) 에 따르면 평균적인 전문가는 Salesforce 인증을 완료하면 25%의 급여 인상을 기대할 수 있는 반면 평균적인 IT 전문가는 40%의 인상을 기대할 수 있습니다.

보시다시피 Salesforce 인증은 그 자체로 학습 목표가 될 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 가능한 가장 심층적인 학습 경험을 제공합니다. 인증을 위해 노력하는 것은 진지하고 장기적인 사업입니다. 예를 들어 Salesforce 관리자 인증을 완료하는 데 47시간 이상이 걸립니다.

9단계: 계속해서 지식을 넓히세요

Salesforce Trailhead 트레일메이커

Salesforce의 주요 측면에 대한 심도 있는 지식을 제공할 선별된 학습 경험을 찾고 있다면 인증을 받는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 그렇다면 왜 하나의 인증에서 멈출까요? 

대부분의 Trailblazer가 가장 먼저 완료하는 인증은 Salesforce 관리자 인증 (새 탭에서 열림) 으로 , Salesforce에 대한 모든 것에 대한 일반적인 개요를 제공합니다. 그런 다음 고급 관리자 과정을 수강하여 지식을 심화하거나 마케팅 (새 탭에서 열림) 또는 개발자 인증 (새 탭에서 열림) 과 같은 완전히 새로운 것을 탐색할 수 있습니다 .

각각의 새로운 인증을 통해 각 trailmix를 단계별로 진행하고 배지를 획득하며 포괄적인 시험을 완료하여 개념에 완전히 익숙해지도록 합니다. 그렇게 하기 위해 시간과 노력을 투자할 수 있다면 Salesforce 인증을 받는 것이 Salesforce를 배우는 가장 좋은 방법입니다.

Salesforce 학습 방법: 요약

왼쪽에 Salesforce 로고가 있는 Salesforce 제품 아이콘으로 둘러싸인 여성

Salesforce는 14개 이상의 제품과 3,000개의 타사 추가 기능을 사용할 수 있는 방대한 규모입니다. 이에 더 익숙해지려면 먼저 Salesforce Trailhead에 뛰어들어 학습 목표를 달성하기 위해 노력하십시오. 

단일 제품에 대한 빠른 복습을 원하든 Salesforce 인증을 준비하든 관계없이 시작하는 데 필요한 모든 도구가 제공됩니다.


CRM 및 Salesforce의 다음 단계

Salesforce와 Salesforce에서 제공하는 다양한 소프트웨어에 대해 자세히 알아보려면 먼저 Salesforce가 무엇인지 (새 탭에서 열림) 알아보는 것이 좋습니다 . 많은 파생 제품 중에서 Salesforce Lightning (새 탭에서 열림)Salesforce Service Cloud (새 탭에서 열림)에 대해 자세히 알아보고 Salesforce Service Cloud 리뷰 (새 탭에서 열림 ) 를 확인할 수도 있습니다. 탭) .

Salesforce와 Zoho (새 탭에서 열림)HubSpot과 Pardot (새 탭에서 열림) (Salesforce의 많은 제품 중 하나)을 비교하는 것도 경쟁업체와 비교하여 수행하는 방법을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. Salesforce를 사용하기로 결정한 경우 Slack과 Salesforce의 통합을 설정하는 방법 (새 탭에서 열림)Tableau와 Salesforce를 설정하는 방법 (새 탭에서 열림)을 학습 하면 플랫폼을 파악하는 데 도움이 됩니다.