이메일을 통해 클라이언트 및 잠재 고객과 상호 작용하는 것은 영업 직원의 업무에서 큰 부분을 차지합니다. 최고의 CRM 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 가 비즈니스 이메일과 통합된다는 것은 이치에 맞습니다 .
Salesforce (새 탭에서 열림) 와 Microsoft Outlook 통합을 설정하는 방법을 배우 면 영업 담당자가 대화를 더 잘 관리하는 데 도움이 되는 여러 기능에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 직원은 연락처의 구매 내역 및 과거 대화와 같은 Salesforce의 정보에 Outlook 내에서 바로 액세스할 수 있습니다.
또한 Outlook에서 Salesforce 연락처의 레코드로 이메일 대화 및 이벤트를 간단하게 기록할 수 있습니다. 통합은 Einstein 활동 수집 (새 탭에서 열림) 과도 작동하여 Outlook에서 Salesforce로의 대화 로깅을 자동화하여 직원의 시간을 절약합니다.
In this guide, we’ll explain how to set up Salesforce to Outlook integration. For more information on both products, check out our Salesforce review (opens in new tab) and our Microsoft Outlook review (opens in new tab).
How to set up Salesforce to Outlook integration: Preparation
In order to integrate Salesforce and Outlook, you’ll need to have both Salesforce and Outlook environments already up and running. On the Salesforce side, you can use Sales Cloud, Service Cloud (opens in new tab), or Salesforce Lightning (opens in new tab) to set up the integration. The integration is supported for all subscription levels for these products.
Importantly, setting up the Salesforce to Outlook integration requires administrative access to Salesforce. If you don’t have administrative access, you may need to work with your company’s IT department to modify user roles within Salesforce.
On the Outlook side, you’ll need to have Office 365 or Outlook 2019 running on Windows 10. Outlook 2013 and Outlook 2016 are currently supported for integration with Salesforce, but support for these older versions of Outlook will be phased out at the end of 2022. You can also integrate Salesforce with the Outlook web client. In that case, you’ll need to allow cookies from Salesforce in your browser.
Your company’s email must also be managed using a Microsoft Exchange email server. The Salesforce integration supports Exchange Online with Office 365 or GCC High—typically used by government agencies—as well as on-premises servers running Exchange 2019, 2016, or 2013.
Step 1: Enable Outlook integration in Salesforce
The first thing you need to do to connect Salesforce and Outlook is enable the integration in Salesforce. In Salesforce, navigate to the Setup menu and search for Outlook. Click on Outlook Integration and Lightning Sync, then toggle on the Outlook Integration slider.
Step 2: Configure your Outlook domains
By default, Salesforce allows Outlook to connect if your Outlook environment is running on one of three standard domains:
- Outlook.com
- Office365.com
- Office.com
If your Outlook environment runs on your own domain, such as email.mycompany.com, you’ll need to whitelist that domain within Salesforce. Scroll down within the Outlook Integration and Lightning Sync until you find a section titled Microsoft Outlook Web App Domain. Click New to add a new domain, then enter your domain with the format https://email.mycompany.com.
Step 3: Add the Salesforce app to Outlook
Now switch over to Outlook, where the next step is to download and install the Salesforce app from Microsoft AppSource. Open a new email message window and click the three dots to reveal an actions menu. Click Get Add-ins to open the Microsoft AppSource marketplace.
Salesforce를 검색합니다. AppSource에 여러 Salesforce 관련 앱이 표시될 수 있지만 원하는 앱은 단순히 Salesforce라고 합니다. 앱을 클릭하고 설치를 클릭하여 Outlook 환경에 추가합니다. Salesforce 앱은 완전 무료입니다.
4단계: Outlook 앱을 통해 Salesforce에 로그인
이전에 만든 새 이메일로 돌아가서 점 세 개를 다시 클릭합니다. 이제 Salesforce라는 레이블이 지정된 메뉴 항목이 표시됩니다. 클릭하여 Salesforce 앱 패널을 열면 Salesforce 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
프로덕션이 선택되었는지 확인한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다. (Salesforce 샌드박스 환경에 연결할 수 있지만 라이브 Salesforce 데이터베이스가 반영되지 않습니다.) 허용을 클릭하여 로그인 창을 열고 Salesforce 로그인 자격 증명을 입력합니다.
Outlook이 Salesforce와 데이터를 공유하도록 허용할지 확인하는 메시지가 표시됩니다. 허용을 클릭하여 통합을 완료합니다.
5단계: Outlook에서 Salesforce 앱 사용 시작
이 시점에서 Outlook에 활성 Salesforce 패널이 있어야 합니다. 이 패널을 사용하여 Outlook 내에서 Salesforce 연락처, 작업 및 이벤트를 빠르게 만들 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 연락처 레코드를 검색하여 Salesforce Chatter의 전체 계정 기록 및 과거 대화를 볼 수 있습니다. 또한 Outlook에서 새 메시지를 작성할 때 Salesforce에서 이메일 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
6단계: 향상된 이메일 켜기
Salesforce는 아직 Outlook에서 보낸 이메일을 연락처의 대화 기록에 기록하지 않습니다. 자동 이메일 로깅을 위해서는 Salesforce에서 향상된 이메일 기능을 활성화해야 합니다.
향상된 이메일을 활성화하려면 Salesforce 내의 Outlook 통합 및 Lightning Sync 설정 페이지로 돌아갑니다. 작성하는 동안 Salesforce에 이메일 메시지 기록 섹션을 찾은 다음 Salesforce에 이메일 보내기 옆에 있는 활성화 및 담당자에게 알림을 클릭합니다. 편집을 선택하고 활성 상자를 선택한 다음 저장을 클릭합니다. 그런 다음 설정을 작성하는 동안 Salesforce에 이메일 메시지 기록으로 돌아가서 Outlook에서 향상된 이메일 사용 옆에 있는 슬라이더를 켭니다.
7단계: 이메일 대화 기록
이제 Outlook에서 Salesforce 앱 패널을 사용하여 연락처의 대화 기록에 이메일을 기록할 수 있습니다. Salesforce에서 레코드를 검색하고 패널의 오른쪽 상단 부분에 있는 로그 버튼을 클릭합니다. 이메일을 기록할 하나 이상의 사람 레코드와 대화와 관련된 연락처를 선택합니다.
저장을 클릭하면 이메일의 BCC 필드에 주소가 자동으로 추가됩니다.
8단계: Outlook에서 Salesforce 패널 사용자 지정
Outlook의 Salesforce 앱에서 가장 멋진 점 중 하나는 작업 흐름에 더 잘 맞도록 모양을 사용자 정의할 수 있다는 것입니다. Salesforce의 Outlook 통합 및 Lightning Sync 설정 페이지로 돌아가서 App Builder로 콘텐츠 사용자 정의 섹션을 찾습니다. 슬라이더가 켜져 있는지 확인한 다음 새 패널 만들기 버튼을 클릭합니다.
이렇게 하면 Outlook에서 Salesforce 앱 패널을 사용자 정의할 수 있는 끌어서 놓기 편집기가 열립니다. 보고서 차트, 작업 및 서식 있는 텍스트 필드와 같은 구성 요소를 추가할 수 있습니다. Salesforce Einstein의 데이터를 통합하여 이메일을 작성할 때 잠재 고객에 대해 예측되는 차선책을 찾을 수도 있습니다. 빌더를 사용하면 기본 구성 요소를 쉽게 삭제하거나 적합하다고 판단되는 구성 요소를 재정렬할 수 있습니다.
앱 패널 재설계를 마쳤으면 저장을 클릭합니다. Outlook에서 Salesforce 패널을 닫았다가 다시 열어 사용자 정의 패널 레이아웃을 활성화합니다.
요약
Salesforce와 Outlook 통합을 설정하면 영업 팀이 리드 및 고객과 이메일을 통해 대응할 때 Salesforce의 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 Outlook에서 발생하는 대화를 포함하여 회사와 잠재 고객과의 모든 통신을 추적하는 것도 간단합니다.
Microsoft AppSource의 무료 Salesforce 앱을 사용하면 Salesforce와 Outlook을 빠르고 간단하게 연결할 수 있습니다. Salesforce의 Outlook 통합 및 Lightning Sync 설정 페이지에서 대부분의 관련 설정을 찾을 수 있습니다. 통합이 완료되면 끌어서 놓기 편집기를 사용하여 Outlook에서 Salesforce 패널을 사용자 정의하고 향상된 이메일을 켜서 Salesforce에 대한 이메일 로깅을 자동화할 수 있습니다.
Salesforce에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce (새 탭에서 열림) 및 Salesforce Lightning (새 탭에서 열림) 가이드를 확인하십시오 . 또한 Salesforce 검토 (새 탭에서 열림) 와 Microsoft Outlook 검토 (새 탭에서 열림)를 함께 작성 하고 비즈니스를 위한 최고의 이메일 클라이언트 (새 탭에서 열림) 를 다루었습니다 .