Jira (새 탭에서 열림) 는 콘텐츠, 프로젝트 등을 추적하는 데 도움이 되는 고유한 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. Salesforce (새 탭에서 열림)는 고객, 판매 및 리드를 관리하는 최고의 CRM 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 플랫폼 중 하나입니다Salesforce와 Jira 통합을 사용합니다.
두 플랫폼의 기능을 함께 활용하고 비즈니스를 간소화할 수 있습니다.
특히 Salesforce와 Jira 통합을 통해 조직의 모든 사람이 동일한 페이지에 있도록 두 플랫폼 간에 정보를 공유할 수 있습니다. Salesforce 연락처 데이터를 Jira 작업에 매핑하고, 첨부 파일을 동기화하고, 거래 관리를 위한 파이프라인을 자동화할 수 있습니다.
이 가이드에서는 몇 단계만으로 Salesforce와 Jira 통합을 설정하는 방법을 보여줍니다 .
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Salesforce와 Jira 통합을 설정하는 방법: 준비
Salesforce와 Jira 통합을 설정하려면 Salesforce와 Jira 모두에 계정이 있어야 합니다.
Jira를 처음 사용하는 경우 몇 분 안에 등록할 수 있습니다. Jira에는 Core, Software 및 Service Desk의 세 가지 버전이 있습니다. 세 가지 모두 아래에서 설명하는 단계를 사용하여 Salesforce와 통합할 수 있습니다. Jira Core는 사용자가 10명 미만인 팀에 무료이므로 시작하기에 좋습니다. Jira Core는 추가 사용자가 있는 팀을 위한 30일 평가판도 제공합니다.
Jira에 가입할 때 유의해야 할 또 다른 사항은 소프트웨어의 클라우드 기반 또는 자체 호스팅 버전 중에서 선택할 수 있다는 것입니다. 둘 다 Salesforce와 통합할 수 있습니다.
또한 Jira와 통합하기 전에 Salesforce를 설정해야 합니다. 중요한 것은 기본 Sales Cloud 플랫폼의 최하위 요금제인 Salesforce Essentials가 Jira와의 통합을 지원하지 않는다는 것입니다. Salesforce와 Jira를 통합하려면 Professional, Enterprise 또는 Unlimited 플랜에 가입해야 합니다. Professional 요금제는 사용자당 월 $75입니다.
Salesforce는 Salesforce Lightning (새 탭에서 열림) 으로 알려진 새 버전의 플랫폼을 출시했습니다 . Salesforce Classic과 Salesforce Lightning 모두 Jira와 통합되며 통합 프로세스는 두 플랫폼 간에 동일합니다.
Salesforce와 Jira를 통합하는 가장 쉬운 방법은 Service Rocket에서 디자인한 Salesforce-Jira 커넥터 플러그인 (새 탭에서 열림) 을 사용하는 것입니다 . 이 플러그인을 사용하면 Jira에서 Salesforce 데이터를 사용할 수 있으며 그 반대도 가능합니다.
커넥터 플러그인을 30일 동안 무료로 사용해 볼 수 있지만 그 이후에는 유료 구독이 필요합니다. 플랜은 최대 10명의 사용자로 구성된 팀의 경우 연간 $10부터 시작하여 최대 250명의 사용자로 구성된 팀의 경우 연간 $4,600까지 확장됩니다.
1단계: Jira에 커넥터 플러그인 추가
Jira 대시보드에 로그인하고 앱 마켓플레이스로 이동합니다. Salesforce용 커넥터를 검색하고 플러그인을 클릭합니다. 그런 다음 무료 시도를 클릭하여 Jira 설치에 커넥터 플러그인을 추가합니다. 플러그인이 성공적으로 추가되었음을 알리는 대화 상자가 표시되어야 합니다.
2단계: Salesforce용 올바른 커넥터 플러그인 선택
Jira용 커넥터 플러그인은 하나뿐이지만 Salesforce에서는 두 버전의 플러그인 중에서 선택해야 합니다 . 클라우드 에디션은 클라우드 기반 버전의 Jira와 통합하기 위한 것이고, 서버 에디션은 온프레미스 서버 기반 버전과 통합하기 위한 것입니다.
Salesforce 대시보드에 로그인하고 AppExchange로 이동합니다. Salesforce 및 Jira용 커넥터를 검색하면 커넥터 플러그인의 두 버전이 모두 표시되어야 합니다. Jira 설치에 적합한 것을 선택한 다음 지금 가져오기를 클릭합니다. Salesforce 자격 증명으로 AppExchange에 로그인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
3단계: 프로덕션 또는 샌드박스 설치 선택
커넥터 플러그인이 Salesforce에 추가되기 전에 프로덕션 환경 또는 Sandbox에 설치할지 여부를 결정해야 합니다. 프로덕션 환경은 라이브 Salesforce 환경인 반면 샌드박스는 라이브 데이터에 영향을 미치지 않는 Salesforce 환경의 가상 복제본입니다.
Salesforce와 Jira를 처음 통합하는 경우 Salesforce 또는 Jira 계정의 데이터를 실수로 수정하지 않도록 Sandbox에 커넥터를 설치하는 것이 좋습니다.
지금 샌드박스 설치를 선택하면 나중에 프로덕션 환경에서 커넥터를 다시 설치할 수 있습니다. 그러나 Jira가 라이브 Salesforce 환경에 연결되도록 하려면 후속 통합 단계를 모두 반복해야 합니다.
4단계: Salesforce에 커넥터 플러그인 추가
커넥터 플러그인 설치 세부 정보를 검토하고 이용 약관에 동의합니다. 그런 다음 확인 및 설치를 클릭합니다. Salesforce 관리자 전용, 특정 사용자 전용 또는 모든 사용자용 플러그인을 설치하도록 선택할 수 있습니다. 설치를 클릭하여 Salesforce에 커넥터 플러그인 추가를 완료합니다.
5단계: Salesforce에서 원격 사이트 만들기
이제 커넥터 플러그인을 설치했으므로 다음 단계는 Salesforce에서 원격 사이트를 만드는 것입니다. 원격 사이트를 추가하면 Salesforce 환경을 외부 웹 사이트(이 경우 Jira 클라우드 환경)에 연결할 수 있습니다.
Salesforce 설정 메뉴로 이동하고 패널에서 원격 사이트 설정을 검색합니다. 새 원격 사이트를 클릭하고 새 사이트의 이름을 Jira로 지정합니다. 원격 사이트 URL 상자에 다음을 입력합니다.
https://sfjc.servicerocket.io/이제 저장을 클릭합니다.
6단계: API 액세스 토큰 생성
이제 Salesforce가 원격 사이트를 통해 Jira에 연결되었으므로 Jira 환경의 데이터에 대한 액세스 권한을 Salesforce에 부여해야 합니다. 이를 위해서는 Jira에서 가져와 Salesforce에서 커넥터 플러그인을 구성하는 데 사용할 API 액세스 토큰이 필요합니다.
Salesforce 설정 메뉴에서 설치된 패키지를 검색하고 커넥터 플러그인을 찾은 다음 구성을 클릭합니다. 아직 API 토큰 상자에 아무 것도 입력하지 마십시오 .
이제 Jira로 전환하고 앱 메뉴에서 Salesforce를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 연결을 클릭한 다음 연결 추가를 클릭합니다. 연결에 이름을 지정한 다음 인증을 클릭하여 Salesforce 계정을 연결합니다.
화면 오른쪽에 있는 세 개의 점을 클릭하고 API 액세스 토큰을 선택합니다.
해당 토큰을 복사하여 Salesforce의 API 토큰 상자에 붙여넣은 다음 저장을 클릭합니다.
7단계: 연결 설정 사용자 지정
이제 Salesforce와 Jira가 통합되었습니다. 기본적으로 Jira의 프로젝트, 작업 및 댓글이 Salesforce에 표시되고 Salesforce의 연락처 데이터를 Jira에서 사용할 수 있습니다. 그러나 더 나은 제어를 위해 연결 설정을 구성할 수 있습니다.
Jira에서 앱 메뉴를 통해 Salesforce로 이동하고 연결을 클릭한 다음 구성을 클릭합니다. 슬라이더를 사용하여 Salesforce에서 데이터를 자동으로 푸시할지 또는 가져올지 여부와 두 플랫폼 간에 첨부 파일 및 댓글을 동기화할지 여부를 제어합니다. 또한 이메일 알림을 켜면 사용자가 Salesforce에 동기화되거나 그 반대로 Jira에서 변경할 때마다 메시지가 전달됩니다.
요약 및 다음 단계
Salesforce와 Jira 간의 통합을 설정하면 비즈니스 팀이 원활하게 데이터를 공유하고, 프로젝트를 관리하고, 거래를 성사하고, 고객 만족을 유지할 수 있습니다.
Service Rocket의 Salesforce-Jira 커넥터 플러그인을 사용하면 최고의 CRM 플랫폼 중 하나를 최고의 프로젝트 관리 플랫폼 중 하나와 연결하는 데 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 통합이 설정되면 공유할 데이터 유형, 통합에 액세스할 수 있는 사용자 등을 사용자 정의할 수 있습니다.
Salesforce 및 Jira에 대해 자세히 알고 싶으십니까? Salesforce Service Cloud 검토 (새 탭에서 열림) 및 Jira Service Desk (새 탭에서 열림) 검토를 확인하여 이러한 플랫폼이 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 알아보세요.
또한 최고의 CRM 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 및 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 (새 탭에서 열림) 에 대한 심층 가이드는 이러한 플랫폼이 귀하의 비즈니스에 필요한 것을 정확히 제공하지 않는 경우에 사용할 수 있습니다.